Denis Ladegaillerie Liderliğindeki Grup Tarafından Sunulan Devralma Teklifine İnanın

Denis Ladegaillerie Liderliğindeki Grup Tarafından Sunulan Devralma Teklifine İnanın

Believe’nin kurucusu ve CEO’su Denis Ladegaillerie Fransız müzik şirketinin tam mülkiyetini satın almak ve onu özelleştirmek için daha geniş bir çabanın parçası olarak yatırım fonları EQT ve TCV ile bir konsorsiyum kurdu. Üçlü niyetlerini 12 Şubat Pazartesi günü açıkladı ve Believe yönetim kurulu oybirliğiyle teklifin gözden geçirilmesi yönünde oy kullandı.

Keşfetmek

Keşfetmek

En son videoları, grafikleri ve haberleri görün

En son videoları, grafikleri ve haberleri görün

Sonuç olarak, teklif, Believe’nin tüm hisse sermayesinin 101.547 milyon tedavüldeki hisseye dayalı olarak 1.523 milyar euro (1.64 milyar ABD doları) değerinde olmasını sağlıyor.

Believe’i özel olarak alabilmeleri için Ladegaillerie, EQT ve TCV’nin ilk olarak tarihi hissedarlar TCV Luxco BD S.à rl, XAnge ve Ventech’in sahip olduğu ve toplam sermayenin %59,46’sını oluşturan hisseleri satın alması gerekiyor. Halihazırda üzerinde anlaşmaya varılan bu işlemden sonra Ladegaillerie, şirket hisselerinin bir kısmını, yani ek %11,7’lik bir kısmı, teklif veren holdinge bağışlayacak ve geri kalan %1,29’luk kısmını da satacak. Diğer hissedarlardan ilave %3’lük bir pay alınarak bu grubun şirketteki payı yaklaşık %75’e ulaştı.

Bu satın almalar düzenleyiciler tarafından onaylandıktan sonra holding, Believe’nin tüm tedavüldeki hisseleri için hisse başına 15 avroluk bir teklif fiyatıyla ihale teklifi sunacak; bu, önerilen satın almanın duyurulmasından önceki son kapanış fiyatına göre %21’lik bir primi temsil ediyor (12,4 avro) 9 Şubat’ta). Teklifin sonunda yasal koşulların karşılanması halinde şirket, tekliften çekilme prosedürünün uygulanmasını talep edecek.

Hisse bloklarının satın alımlarının 2024 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor ve müteakip ihale teklifinin Fransa borsasını düzenleyen Autorité des Marchés financiers’a (AMF) gönderilmesi bekleniyor. az sonra.

TuneCore’un sahibi olan Fransız dijital müzik şirketi, Haziran 2021’de Paris Euronext borsasında işlem görmeye başladı.

Believe’nin yönetim kurulu, teklif hakkında bir görüş oluşturmak üzere bağımsız bir uzman olan Ledouble’yi atadı ve bu çabaya yardımcı olmak ve hissedarlar ve çalışanlar için kendi tavsiyelerini hazırlamak üzere üç yönetim kurulu üyesini görevlendirdi.

Hazırlanan yorumlarında Ladegaillerie, Believe’nin “halka arz planını planlanandan iki yıl önce gerçekleştirerek hedeflerini sistematik olarak aştığını” ancak “operasyonel performansının gücünün hisse fiyatı gelişimine yansımadığını” söyledi.

Şöyle ekledi: “Believe’in önünde, bağımsız müzik pazarını sağlamlaştırmak ve kariyerlerinin her aşamasında sanatçıların hizmetinde olacak ilk küresel büyük bağımsızı yaratmak için önemli bir fırsat var. Bu hedefe ulaşmada Believe’ye 2014’ten bu yana eşlik eden TCV’nin aktif desteğinden yararlanmaya devam etmekten ve yüksek büyüme gösteren şirketleri destekleme konusunda mükemmel bir geçmişe sahip olan Avrupa merkezli EQT ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyorum.”

Believe, teklifin değerlendirilmesinde şirkete ve üç üyeli komiteye yardımcı olmak üzere Citigroup Global Markets Europe AG ve Gide Loyrette Nouel’i mali ve hukuk danışmanları olarak atadı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*